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Industria TI en Latinoamérica cierra 2020 con crecimiento de 5,5%

  • Para 2021, la proyección de crecimiento en la región es de 7,7%, las TI se han vuelto un motor para la economía.
  • Latinoamérica acelera su destino digital; 40% del PIB estará digitalizado para 2022.
  • IDC agrupa 10 predicciones para 2020 en 4 áreas: transformación acelerada, remediación & adaptación, extensión oportunística y transición del core de TI.

Santiago, Chile. 30 diciembre, 2020. A pesar del impacto negativo de la pandemia de Covid-19 en la economía latinoamericana, IDC empresa de analistas de la industria de tecnologías de la información (TI),  proyecta que el sector tendrá un crecimiento positivo al cierre de 2020, de 5,5% en dólares constantes y seguirá creciendo para 2021, con una estimación promedio anual de 7,7%, durante el webinar “IDC FutureScape, Predicciones 2021, Implicaciones para la región”.
Ricardo Villate, vicepresidente de Grupo IDC para Latinoamérica explicó que este desarrollo se da porque la industria de TI es, ahora un motor económico. A diferencia de recesiones pasadas, las inversiones en tecnologías no se desaceleraron tanto como la economía. En 2020, la industria siguió creciendo.

“Para 2021, esperamos un aumento continuo en el gasto en TI, con un crecimiento promedio de 7,7%, considerando un dólar constante, que es equivalente a ver los crecimientos en reales, pesos, o soles, por ejemplo”, puntualizó.

Proyecciones de IDC sobre el crecimiento de la industria TI por país

País Proyecciones
  2020 2021
México -1,7% 10,0%
Colombia 5,4% 3,0%
Perú -12,2% 9,0%
Brasil 12,2% 5,0%
Chile 6,3% 5,5%
Argentina 24,1% 10,4%
Latinoamérica 5,5% 7,7%
Fuente: IDC FutureScape 2021

Villate destacó que algunas de las principales claves para entender el desarrollo en la región fueron: la transformación acelerada de las tendencias y situaciones, que habían predicho tomarían muchos años y que solo están tomando meses en algunos casos.

Indicó que la crisis expuso algunas limitaciones en los sistemas de TI y las empresas han tenido que arreglar cómo trabajar desde casa; se abrieron oportunidades para que las organizaciones se expandieran, mejoraran su posición competitiva y revolucionaran las industrias.
En la región, argumentó, IDC lleva cuatro años hablando de transformación digital; pero 2020 se ubicó como un año de inflexión, donde la economía digital ha sido predominante, impulsada también por una contracción de la economía tradicional.

Por ejemplo, las ventas digitales de todos los productos y no digitales están creciendo a un ritmo acelerado, impulsadas por una migración hacia compras en línea. Se estima que 15 millones de consumidores habrán realizado su primera compra online en 2020 y que la penetración de comercio electrónico crecerá 30%, para representar casi el 6% de todas las ventas minoristas en la región.

“Hoy, la digitalización está en el centro de la agenda del CEO. IDC la ha denominado Agenda de la Empresa Futura y se centra en los cambios permanentes después de la aceleración digital de 2020 como: las operaciones autónomas, rediseño de la arquitectura de red hacia un punto de diseño rama, transformación de los modelos analíticos en torno a la resiliencia, y aceleración de nuevos modelos de ecosistemas industriales”, puntualizó Villate.

Por ello, IDC predice que la economía latinoamericana se mantiene en su destino digital con 40% del PIB digitalizado para 2022.

Predicciones para los siguientes años

1. Era de TI está centrada en la nube. Para finales de 2021, cerca de 75% de las grandes empresas de América Latina cambiarán a una infraestructura de aplicaciones centradas en la nube dos veces más rápido, en comparación con lo que tenían antes de la pandemia y en promedio 35% de ese gasto estará relacionado con la nube.

2. Aceleración de edge. En 2023, las reacciones a los cambios en el trabajo y operaciones durante la pandemia acelerarán la mitad de las inversiones de tecnologías edge o de frontera, y cambios en el modelo de negocios para la mayoría de las industrias en América Latina.

La necesidad de entregar infraestructura, aplicaciones y recursos de datos a ubicaciones de borde estimulará la adopción de nuevas soluciones de red y edge centradas en la nube, que logran respuestas más rápidas a las necesidades comerciales, además de ser la base para impulsar la resiliencia digital a largo plazo.

3. Híbrido por diseño. Para 2023, 60% de las empresas Top 5 mil de la región se comprometerán a dar paridad técnica a una fuerza laboral híbrida por diseño en lugar de por circunstancias, facilitando el trabajo colaborativamente, a distancia y en tiempo real.

En 2020 se creó un mercado nuevo para espacios de trabajo digitales inteligentes, aquellos que conectan a los trabajadores y lugares de trabajo híbridos. El espacio de trabajo inteligente proporciona una vista personalizada y federada de los recursos que los trabajadores necesitan, incluyendo el acceso a expertos y otros colaboradores.

4. Remediar la deuda técnica. Las compañías deberán hacer frente a la deuda técnica acumulada durante la pandemia, que afectará a 50% de los directores de TI en América Latina para el 2022, provocando estrés financiero, un freno inercial a la agilidad de TI y migraciones “forzadas” a la nube.

Ante la contingencia muchos CIO adelantaron los protocolos de TI normales para implementar soluciones digitales, a veces literalmente de la noche a la mañana, que, si bien resolvieron problemas inmediatos, crearon una deuda técnica con: infraestructura y sistemas que no son tan robustos, flexibles y escalables.

Esta deuda se abordará cuando pase la crisis, pues si no se controla, se convertirá en un lastre insostenible para el área de TI, al mantener sistemas frágiles que absorben recursos para su mantenimiento continuo, limitando la capacidad de la organización.

5. Resiliencia digital. En 2022, las empresas centradas en la resiliencia digital se adaptan a las interrupciones y amplían los servicios en respuesta a las nuevas condiciones 50% más rápido que las centradas en restaurar los niveles de resiliencia anteriores.

La pandemia destacó que la capacidad de adaptarse rápidamente y responder a interrupciones comerciales no planificadas / imprevistas es un determinante más claro del éxito en nuestra economía cada vez más digitalizada en comparación con una fuerte dependencia de enfoques tradicionales como la continuidad del negocio y la recuperación de TI.

6. Plataformas automatizadas. Hacia 2023, un ecosistema de nube que extienda el control de recursos y análisis en tiempo real será la plataforma fundamental de todas las iniciativas de automatización de negocio y de TI en América Latina.

Las empresas necesitan crear nuevas soluciones automatizadas basadas en una plataforma adaptativa, autorregulada y centrada en la nube, que pueda llegar a cualquier lugar y siga estando gobernada de forma centralizada.

7. Extensión de la IA. En 2023, 25% del top 2000 del mundo adquirirá al menos una start-up de software de inteligencia artificial para garantizar competencias diferenciadas y propiedad intelectual. Sin embargo, America Latina enfrentará dificultades para satisfacer este mismo tipo de demanda.

Habrá una lucha por la inteligencia artificial superior y el talento de datos se intensificará a corto plazo. En la región, sin embargo, no hay tanta oferta y la inversión en start-ups de IA es limitada; esto pondrá a Latinoamérica en condiciones de perder competitividad.

La demanda de talento de IA está creciendo a la par del resto del mundo. Sin embargo, la oferta de habilidades en la región es insuficiente para satisfacer la demanda. Según un estudio de octubre de 2020 de IDC, nuestros países demandarán más de 225.000 especialistas en IA y científicos de datos entre 2020-2023.

8. Ecosistemas de ITC. Para 2024, 70% de las empresas latinoamericanas revisarán su relación con proveedores y socios para ejecutar mejor las estrategias digitales, para el despliegue ubicuo de recursos y operaciones autónomas de TI.

Con la pandemia se dio la reinvención de los modelos comerciales, incluyendo la propia industria de TIC. En 2024, las complejidades operativas asociadas con conectividad robusta de empleados harán que 25% de los presupuestos de conectividad en la región muden a soluciones de comunicaciones como servicio para agrupar ancho de banda, seguridad, colaboración y servicios móviles.

9. TI se une a la economía circular. Hacia 2025, 50% de las empresas de las 5000 de AL exigirán materiales reutilizables en las cadenas de suministro de hardware de TI, objetivos de neutralidad de carbono para las instalaciones de los proveedores y menor uso de energía como requisitos previos para hacer negocios.

Las empresas tecnológicas incorporarán los principios de la economía circular en el diseño de sus productos y la experiencia serán el estándar.

La búsqueda de formas de maximizar el uso de recursos a menudo apuntará a socios de apalancamiento, quienes estarán bajo un escrutinio mayor y sujetos a estándares para garantizar, que sean realmente sostenibles y no simplemente “pinten de verde” sus soluciones.

10. La gente importa. Para 2023, más de la mitad de la fuerza laboral híbrida de las empresas y los esfuerzos de automatización empresarial se retrasarán o fracasarán debido a la falta de inversión en la creación de equipos de operaciones de TI / SEC / DEV con herramientas y habilidades adecuadas.

IDC espera que el trabajo desde casa se mantenga en un nivel más alto después de la recuperación, pero el problema a largo plazo será acomodar un conjunto de lugares de trabajo más amplio y en constante cambio con capacidades tecnológicas flexibles.

El desafío para el CIO será asegurarse de que sus propios equipos de desarrollo y operaciones de TI no se “queden atrás” cuando se trata de participar en el nuevo modelo de trabajo híbrido.

Se anticipa que, para cubrir el déficit de desarrolladores, en 2024 30% del personal de las grandes organizaciones de América Latina con más de 1.000 empleados tendrán alguna responsabilidad de desarrollo o automatización, lo que los convertirá en el tipo de empleado con más rápido crecimiento en TI.

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Durante 2020, la industria TI podría disminuir entre 5 y 15 puntos porcentuales en Mercados Emergentes

  • La nueva coyuntura ha afectado múltiples ámbitos del mercado tecnológico y de acuerdo con las últimas investigaciones realizadas por IDC para fines de año se predice exista un decrecimiento de 14% para el mercado de smartphones, una contracción de 8% para PCs y 20% en tablets.

Santiago, Chile. 7 julio, 2020. El actual escenario de crisis provocado por la pandemia del COVID-19 ha generado múltiples cambios en la industria TI (Tecnologías de la Información) y mercados de tecnología tales como dispositivos móviles, PCs y tablets, entre otros elementos.

En este sentido, IDC, empresa de inteligencia de mercado y servicios de consultoría, realizó el webinar “Mercados Emergentes en Latinoamérica, impacto y oportunidades”, donde analistas de la compañía entregaron pronósticos actualizados para este año sobre los distintos mercados del área TI.

Al hablar de mercados emergentes, se hace referencia a Centroamérica (El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Panamá), Caribe (República Dominicana, Haití, Jamaica y Puerto Rico) y al resto de Sudamérica (Bolivia, Uruguay, Paraguay y Ecuador), que de acuerdo con Daniel Zegarra, gerente de mercados emergentes en IDC Latinoamérica y gerente de programa para ARVR, Wearables y Smart Home Devices, “los mercados emergentes representan el 20% de todo el gasto de Latinoamérica, lo que significa alrededor de US$ 10 millones que se espera sea el gasto durante 2020”.

IDC - Inversion TI - Latinamerica - Se Recupera en 2021

En este contexto, Zegarra explicó que las medidas de aislamiento por COVID-19 en estos países ha afectado múltiples aspectos del mercado de las tecnologías, donde el retail ha tenido una considerable baja de 30% en países tales como Costa Rica y Haití e inclusive una disminución de más del 70% en Jamaica y El Salvador.

En efecto y a la hora de revelar los pronósticos de escenarios en el ámbito de la tecnología y sus mercados que IDC ha diseñado durante la pandemia, el gerente de mercados emergentes de IDC, enfocó su análisis en el pronóstico probable y pesimista, mencionando que “dentro del pronóstico probable, esperamos que haya un decrecimiento mayor del 5,3% del PIB para este 2020 y que el aislamiento social se empiece a relajar aproximadamente en julio, entendiendo que las tasas de contagios han ido disminuyendo”, agregando que, por el otro lado “dentro del pronóstico pesimista se espera que el PIB de estos países disminuya más del 6% y las medidas de aislamiento social se empiecen a relajar en agosto o después”.

Asimismo, afirmó que, en comparación a las predicciones para 2020 y 2021 entregadas previas a la pandemia, la nueva coyuntura “ha hecho que ajustemos nuestros pronósticos, esperando un decrecimiento de 5 y 15 puntos durante 2020, representando US$ 1.000 millones menos al pronóstico anterior”.

Por otro lado y centrado en el mercado de dispositivos móviles e impresión, Diego Valer, gerente de programa de displays y mercados emergentes en IDC Latinoamérica, explicó que a pesar de que los dispositivos de movilidad son los que hoy han servido como método de herramienta para el trabajo, este es un mercado que al igual que los demás se ha visto afectado e incluso aún más, debido a la coyuntura actual. Detalló que “Si bien el e-commerce ha crecido exponencialmente, una limitante es que el usuario aún siente la necesidad de ver, tocar y comparar el equipo celular en una tienda física” reiterando que “para el mercado de smartphones, a pesar de su importancia, se espera un decrecimiento del 14% para 2020”.

Ante los escenarios probables, conforme a los análisis realizados por la empresa, se espera que en el corto plazo el mercado de celulares disminuya casi dos dígitos porcentuales, y que a largo plazo “si las compañías de telecomunicaciones no pudieran volver a su anterior normalidad y el e-commerce no terminara de evolucionar, es probable que incluso las perspectivas para 2021 se verían afectadas”, afirmó el Valer.

Dentro del mercado de dispositivos móviles también se incluyen PCs y tablets y, en este sentido, Adrián Orozco, analista senior de consumo y mercados emergentes en IDC Latinoamérica, comentó que “en los nuevos pronósticos tenemos mayores contracciones de los mercados”, entendiendo que con respecto a las predicciones anteriores a la pandemia “para los PCs teníamos un pronóstico de decrecimiento de casi el 6% para 2020, pero con el nuevo escenario esperamos una contracción aún mayor, del 8%; mismo caso para tablets, ya que ahora vemos que hemos alcanzado un decrecimiento del 20% para los mercados emergentes”, recalcando que “para los años 2020 y 2021 vamos a mantener la tendencia negativa”.

Entendiendo que la actual crisis de pandemia ha generado y seguirá generando importantes pérdidas en los mercados de la industria TI, los analistas aseguraron que de acuerdo con recientes investigaciones que se están realizando en IDC, las empresas “aún están a tiempo de repuntar”, ya que se encuentran en etapa de realineamiento, es decir, en la transición al nuevo normal. Se predecía que este proceso tomaría de 2 a 3 meses, pero con la actualización realizada por la consultora, se prevé que la etapa dure de 6 a 9 meses, permitiendo así más tiempo para que las distintas compañías tomen decisiones estratégicas hacia la nueva normalidad.

IDC - Economias Emergertes - Breves Recesiones