PwC Mine 2020: las 40 principales compañías mineras del mundo resisten frente al COVID-19, sin embargo deben adaptarse a los riesgos

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  • Los ingresos se incrementaron en hasta un 4% con US$ 692.000 millones.
  • EBITDA estable en US$ 168.000 millones.
  • La capitalización de mercado se incrementó en un 19% (US$ 898.000 millones) (reducida a US$ 752.000 millones el 30 de abril de 2020).
  • Solo el 12% de los CEOs de la industria minera señalan estar extremadamente preocupados por los riesgos cibernéticos.
  • Resultado mixto sobre cómo los 40 principales informan y divulgan factores clave de ESG.

Santiago, Chile. 16 junio, 2020. Durante la mañana del 15 de junio, PwC Chile realizó el lanzamiento de su estudio Mine 2020 (17° versión) con cifras relevantes de la industria y con un panel de conversación integrado por el subsecretario de Minería, Ricardo Irarrázabal; el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino; y el gerente de estudios de la Sociedad Nacional de Minería (sonami) y expertos de PwC Chile, a través de streaming.

PwC Mine 2020: las 40 principales compañías mineras del mundo resisten frente al COVID-19, sin embargo deben adaptarse a los riesgos
Ricardo Irarrázabal, subsecretario de Minería; Germán Millán, socio, PwC Chile; Joaquín Villarino; presidente ejecutivo del Consejo Minero; Alvaro Merino, gerente de estudios de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI); Federico Leighton, socio, PwC Chile; Pablo Arancibia; senior manager, PwC Chile y Colin Becker, socio y mining leader de PwC Chile.

Hasta el momento las 40 principales compañías mineras del mundo están resistiendo a la crisis del COVID-19, aprovechando la relativa estabilidad para adoptar estrategias de mitigación a potenciales riesgos económicos y sociales, según el reporte Mine 2020 de PwC.

El pronóstico de PwC para el 2020 advierte que las grandes compañías mineras recibirán un impacto moderado al EBITDA (ganancias antes intereses, impuestos, depreciación, amortización y depreciación) de aproximadamente 6%. Esto sigue después de un fuerte desempeño financiero en 2019 – con ingresos incrementándose hasta un 4% con US$ 692 mil millones y la capitalización de mercado a un 19% de crecimiento con US$ 898 mil millones (aunque desde entonces se redujo a US$ 752 mil millones el 30 de abril de 2020). Sobre esta base, PwC cree que las principales 40 compañías mineras del mundo están en una posición fuerte y resiliente para resistir la incertidumbre económica creada por el COVID-19.

A pesar de esta perspectiva positiva, el informe advierte que las compañías mineras deberán adaptarse a los impactos a largo plazo causados por el COVID-19. Las compañías necesitarán pensar en cómo reducir el riesgo en las cadenas de suministros críticos e invertir más en comunidades locales. Un cambio hacia la localización en las cadenas de suministro y acuerdos en mercados locales de menor tamaño, así como diferentes formas de participación comunitaria, puede que sean las consecuencias a largo plazo de la pandemia.

Colin Becker, socio de minería de PwC Chile, comenta que “Chile tiene que reconocer que la industria minera para enfrentar el Covid-19, igual como la salud, debemos protegerla. Sin duda, en el actual escenario, veremos una caída en la demanda y oferta global debido al cobre y otros commodities, pero tenemos que asegurar que Chile siga aportando lo suyo”.

Respecto a la oportunidad que se le presenta al Estado en esta materia, Ricardo Irarrázabal, subsecretario de Minería, comentó que “en la lógica de la reactivación económica, el desafío radica en cómo fomentar la inversión y disminuir la burocracia sin bajar el estándar ambiental y social, y mejorando la coordinación especialmente dentro del Estado”.

Una perspectiva cambiante para la inversión y los negocios

Según el reporte Mine 2020 el gasto de capital aumentó en un 11% a US$ 61.000 millones en el año fiscal 19. PwC espera que el gasto de capital se reducirá en 2020, liberando flujos de efectivo y dando a las compañías mineras la capacidad de pagar dividendos, si eligen hacerlo.

PwC no espera que se lleven a cabo muchos mega acuerdos (deals) o negocios de gran tamaño en 2020 debido al mayor nivel de incertidumbre económica y las limitaciones prácticas de visitas e inspecciones de sitio. Aun cuando, las condiciones actuales proporcionan oportunidades para que las Top 40 aprovechen pequeñas adquisiciones en sus mercados locales.

En este contexto, Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero de Chile, sostiene que “la industria no se inquieta por caídas puntuales de los mercados. Esta es una industria resiliente y navega en ciclos, por lo tanto, aguanta las bajas de precios. Lo importante son las tendencias que se van reflejando”.

“Una vez que se despeje el horizonte, la minería jugará un rol clave, en la recuperación económica de Chile. Para retomar la senda de crecimiento, que el país requiere, es necesario dar un impulso robusto a la inversión, particularmente minera, considerando, el enorme efecto multiplicador de esta actividad y, en ese sentido, valoramos el acuerdo alcanzado entre gobierno y oposición que, entre otras medidas, contempla agilizar los plazos y procedimientos administrativos y los tiempos en otorgamiento de permisos. En síntesis, la minería, continuará siendo el más sólido pilar en que se sustenta, el desarrollo económico y social de Chile” afirma Álvaro Merino, gerente de estudios de Sonami.

La ciberseguridad requiere atención

Actualmente, solo el 12% de los CEO’s de las compañías de minería y metales están extremadamente preocupados por aspectos de seguridad cibernética (por debajo del 21% en FY 18 y 14% en FY 19). Aun cuando, Mine 2020 señala que durante el mismo periodo el número de violaciones cibernéticas reportadas entre las compañías mineras se cuadruplicó.

La ciberseguridad requiere atención

Crecientes expectativas en torno a los ESG

Aunque el reporte Mine 2020 ha descubierto que la mayoría de los grandes mineros se están moviendo en la dirección correcta. Según información de ESG, algunos están funcionando mejor que otros. Solo 11 de las 40 principales empresas mineras (28%) están estableciendo compromisos y objetivos públicos de ESG, constantemente reportando en su avance y vinculando desempeño ejecutivo y gerencial para lograrlos.
Cabe destacar que ningún grupo de commodities supera a otro. Pero dadas las crecientes expectativas de los stakeholders, todas las Top 40 deberían haber superado la etapa de compromisos generales o variables sobre los ESG.

Descargar estudio completo aquí.

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